开源中小盘&通【自动驾驶进入大模型时代，L3迎加速落地】

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理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中，宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。

AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期，最新的FSD V11.4.3版本驾驶体验已经堪比老司机。此外，在自动驾驶水平大幅提升之后特斯拉FSD在北美的订阅率同样大幅提升，实现了自动驾驶服务软件SASS收费模式的落地（单月收费99美金，一年收费999美金）。

大模型助力技术代差缩减，国内厂商正快速跟进。理想家庭科技日可以看到国内新势力正在加速将大模型引入智能座舱和自动驾驶领域，并且自动驾驶领域是直接将大模型全面引入其视觉识别、决策和规控算法中，直接对标特斯拉目前的水平。华为在阿维塔11的自动驾驶上已经开始推动SASS模式的落地。未来随着国内厂商在大模型算法上的快速跟进，L3级别的自动驾驶将加速到来！

这一轮L3级自动驾驶渗透率提升的速度有望大超预期。上一轮L3级自动驾驶渗透率提升不上去的原因有两个一是L3级自动驾驶的功能和体验不够，无法让消费者愿意为之付费；二是自动驾驶系统成本高企。特斯拉引领的大模型纯视觉技术路径的一大优势为重算法轻硬件，整体系统成本大幅下降。国内跟进大模型视觉算法后，传感器成本将大幅下降。同时下一代Thor为主控芯片的大算力平台是域融合控制器，相对目前的ORIN+8155的分域控制器成本将进一步下行。系统硬件成本的大幅下行，叠加功能体验大幅提升后SASS模式的有望落地，L3级自动驾驶的性价比将显著提升，从而推动L3自动驾驶的渗透率快速提升！ 变化正在发生，智能化大幕已经开启。

此轮智能化升级变化最大的是大模型算法软件和大算力平台，目前软件算法主要掌握在整车厂，国内领先的是小鹏和华为，软件服务公司包括经纬恒润、中科创达、光庭息等，大算力平台核心公司为德赛西威，潜在的公司包括经纬恒润、均胜电子、华阳集团、天准科技、科博达等。此外智能化大算力芯片上车之后会带来车载芯片需求的提升，北京君正、美格智能、裕太微等受益。

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